Die Ausbildung zur/m Investmentfondskauffrau/-mann dauert in der Regel drei Jahre und wird von einer IHK anerkannt. Die theoretische Ausbildung findet entweder in einem Berufskolleg oder an einer Fachakademie statt. Während der praktischen Ausbildung lernen die Azubis bei einer Bank, einem Versicherungsunternehmen oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft die Arbeit mit Finanzprodukten kennen. Am Ende der Ausbildung steht die Abschlussprüfung, die aus einem schriftlichen und mündlichen Teil besteht. Wer die Prüfung erfolgreich absolviert, hat den Titel "Geprüfte/r Investmentfondskauffrau/-mann" verdient.